גלילי פיננסים
מתכנן פיננסי, מתכנן פרישה
מוביל אותך לצמיחה פיננסית
- 0546268644
- office@galilifinance.com
- הרוקמים 26 חולון
Menu
בעל ניסיון של מעל 12 שנים בתחום הפיננסים עם רקע עשיר בעבודה בחברות המובילות במשק.
במהלך הקריירה שלי צברתי ידע רחב ועמוק בתכנון פיננסי והוליסטי, המשלב את כל ההיבטים של הצמיחה הפיננסית האישית והמשפחתית.
אני מתמחה בליווי אישי ומקיף ללקוחותיי, במטרה לעזור להם להשיג שליטה וביטחון כלכלי בכל שלבי החיים.
הייחודיות של השירותים שלי טמונה בראייה כוללת ובחיבור בין כל הנקודות החשובות ביותר בניהול ההון שלך. אני מספק ליווי במגוון תחומים, החל מניהול כסף פנוי ותכנון פנסיוני, מיצוי הטבות מס בצורה המיטבית, תכנון פרישה מוצלח והעברה בין-דורית חלקה של הנכסים.
בעברי כיהנתי כיועץ השקעות במחלקת הבנקאות הפרטית של בנק לאומי, עבדתי בתור מתכנן פיננסי בחברת כלל עם לקוחות פרטים, שם ליוויתי לקוחות בהיקפים משמעותיים, תוך שיתוף פעולה עם הגופים הפיננסיים הגדולים בישראל ובעולם. חברתנו נולדה בשיתוף פעולה עם אחד מבית הסוכן הכי צומחים בארץ , קוואלטי וביחד אנחנו נותנים לכם את המענה הכי נכון לניהול הכספים והצרכים שלכם.
ניסיון עשיר וידע רחב עם למעלה מ-12 שנים של ניסיון בעבודה מול גופים פיננסיים גדולים, אני מציע ללקוחותיי פתרונות מקצועיים ומקיפים המותאמים אישית לצרכים שלהם.
עבודה מול כל הגופים הפיננסיים כמי שכיהן בעבר כיועץ השקעות במחלקת הבנקאות הפרטית של בנק לאומי, יש לי היכרות מעמיקה עם כל הגופים הפיננסיים המרכזיים, מה שמאפשר לי להעניק ללקוחותיי שירות ברמה הגבוהה ביותר
ראייה כוללת לתכנון פיננסי אני מספק ללקוחותיי ליווי כוללני שמקיף את כל תחומי החיים הפיננסיים שלהם – מניהול הכסף היומיומי ועד לתכנון הפרישה והעברה בין-דורית.
שירות אישי ומותאם ללקוח אני מקפיד להעניק לכל לקוח יחס אישי ומותאם לצרכיו, תוך הבנה עמוקה של המטרות הפיננסיות הייחודיות שלו ושאיפה לעזור לו להשיגן בצורה המיטבית.
היתרון הוא שאני מביא ראייה כוללת שמקיפה את כל ההיבטים הפיננסיים שלך, כך שהשקעותיך מתאימות למטרות הפרישה שלך ולהיפך. אני מוודא שהאסטרטגיה שלך מתאימה גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך.
תכנוןפרישהמוקדםעוזרלהבטיחשההכנסהשלךלאחרהפרישהתהיהמספקתומותאמתלאורחהחייםשלך. זה מאפשר לך לקבל החלטות כלכליות מושכלות ולתכנן את ההוצאות העתידיות בצורה חכמה.
בהחלט, עבדתי עם לקוחות במגוון תפקידים בכירים בחברות גדולות במשק. אני מתמחה בהבנת הצרכים הייחודיים של מנהלים ובעלי עסקים, תוך התאמת תכנון פיננסי אישי למצבם.